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188asiabet - 先导智能:全球锂电设备龙头启航战略布局新增长极
2020-01-09 12:58:22
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188asiabet - 先导智能:全球锂电设备龙头启航战略布局新增长极

188asiabet,主要非标准自动化设备,现阶段锂电池设备驱动高增长,股权激励显示信心1)非标准自动化设备领导者,产品应用于锂电池、光伏等战略领域。得益于下游锂电池制造商的加速扩张,该公司的业绩继续高速增长,过去五年的复合年增长率为89%、83%,平均净资产收益率为23%。2)2019年股权激励计划设定了19-21年收入增长率不低于20%、40%、60%和加权平均净资产收益率不低于20%的绩效考核目标,表现出信心。

锂电池设备有很大的增长空间,并将在2020年恢复高增长。海外的规模和增长率都比中国大。1)需求空间广阔。从2019年到2025年,全球对动力电池的需求相当于锂电池设备累计投资2547亿元,中国1072亿元,海外1475亿元。从电池厂扩建计划来看,现有扩建计划相当于2019-2025年设备总投资19810亿元。

3)2020年,将出现高增长的转折点。海外设备投资的规模和增长率将高于中国。我们预计,2020年对动力电池的需求将达到一个上升的转折点,下游电池扩建项目的推进预计将加快。2018年至2025年,海外市场设备投资复合年增长率为29%,比中国高10%。

锂电池设备的全球领导者与国际一线电池制造商紧密相连。新订单数量充足且可持续。1)中后段锂电池设备处于国际领先水平。它是世界上少数几家能够实现锂电池生产线全线交货的制造商之一。它与宁德时报、比亚迪和其他领先的电池工厂紧密相连。

2)订单充足且可持续。据估计,2018年和2019年上半年将收到41亿元人民币和26亿元人民币的新订单。从2019年到2021年,预计只有卡特勒、比亚迪和诺思伏特三家核心客户将购买总计143亿元的设备,为他们的业绩提供向上支撑。

它具有基于平台的公司的潜力。它将以“深度和广度”战略构建“能力圈”,创造新的增长极,从深度和广度两个层面拓展业务,有节奏、有计划地构建资源“能力圈”,进入锂、光伏、3c等领域投资建议和技术、设备及客户拓展估值的良性循环。

我们预计公司2019年至2021年的营业收入为48/62/9亿元,同比增长23%/30%/46%。母公司净利润为9.4/12.7/18.2亿元,同比增长26%/35%/44%,三年复合增长率为39%。稀释后的每股收益为1.06/1.44/2.06元。采矿

采用分部估值法,公司将获得30倍的综合市盈率,2020年的合理市值为396亿元,6-12个月的目标价格为45元。第一次封面,给出“购买”评级。

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